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零售行业中期计谋:电商加速下沉渗透 直播迎来黄金时代
作者:正规买球app十佳排行 来源:正规买球app十佳排行 点击: 发布日期: 2022-08-19 22:27
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获取陈诉请登录未来智库www.vzkoo.com。1、行业涨幅居前,估值稳步修复(略)1.1 行情回首:整体上涨且涨幅居前,超市板块涨势最好 1.2 行业估值:上半年中枢上移,下半年稳步修复1.3 基金持仓:行业维持低配状态,永辉超市加仓最多2. 消费市场提质扩容,数字经济快速发展2.1 市场消费连续改善,必选稳健可选回补 2020 年 1-5 月,社会消费品零售总额 138730 亿元,增速较上年同期下降 13.5%,降幅较 1-4 月继续收 窄 2.7pct,市场出现连续改善的态势。随着海内疫情防控向好形势连续牢固,企业复商复市程序进一步加速, 住民生活秩序显着恢复,预计下半年消费市场将会延续逐步改善的态势。

在扩大内需、促进消费等多项政 策促进下,住民外出购物和就餐运动加速恢复,市场销售降幅一连三个月收窄,好转态势进一步牢固。在疫情防控期间形成的新消费模式和习惯获得进一步牢固,有助于促进消费结构优化升级。据商务部监测,“五 一”期间重点零售企业日均销售额比清明假期增长 32.1%,批发业、商务运动指数一连三个月在荣枯 线以上,市场活力连续回升,行业景气度稳健上升。前五个月限额以上单元商品零售累计同比下降 12.7%,今年以来单月增速连续下降,但降幅不停收窄, 到 5 月时增速已实现由降转升,5 月同比增长 2.5%。

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从商品品类上来看,虽然消费品市场整体销售水平下 降,但与住民生活密切相关的商品则出现增长态势,随着下半年 CPI 涨幅的逐步回落,预计必选消费品的 增速将稳步放缓。前五个月生活必须品中的粮油食品类增速保持稳健,日用品中的防护用品销售显著增长。

1-5 月限上单元粮油食品类、饮料类零售额同比增长 13.4%、8.5%,同 1-4 月相比,夏粮丰收、粮食供应充 足致 5 月粮油食品类累计增速小幅回落 0.4pct,随着疫情防控态势向好饮料类刚需连续苏醒,动员 5 月饮料 类累计增速提振 2.2pct;烟酒类商品零售额同比下降 6.3%,但降幅逐月收窄,较 1-4 月相比,烟酒类累计增 速收窄 3.5pct,随着大部门地域接触型聚集型消费的逐步恢复,4-5 月单月烟酒类增速均已实现转正。1-5 月日用品类零售额同比增长 2.5%,实现扭转,1-4 月时累计下降 1.2%,5 月单月增速大幅提振至 17.3%,在 疫情防控常态化的情况下,口罩、消毒液等防疫用品的消费需求在未来或将成为新的刚必选刚需品。

可选消费的需求在疫情期间受到极大抑制,各个品类均受到差别水平的打击,降幅显着。随着复工复 产复商复市的连续推进,在扩消费政策落地和地方消费券的双重刺激下,前期抑制的消费需求逐渐出现出 回补态势,到 5 月时已有近八成商品实现同比正增长,可选消费累计降幅连续收窄,预计下半年开始可先 消费边际改善态势进一步向好,同时由于去年下半年的低基数效应,各品类增速将在转正后逐步扩大。社 零中占比力大的出行类商品零售额降幅逐月改善,1-5 月限上汽车类、石油及制品类零售额同比下降 17%、 19.6%,与 1-4 月相比划分收窄 5.6pct、1.5pct,汽车类销售连续回暖,到 4 月增速持平,5 月单月同比增长 3.5%。

在中央和地方出台的稳定和促进汽车消费政策动员下,住民购车和换车需求连续释放,汽车市场销售连续改善,对整体社零降幅收窄起到了增强作用。消费升级类商品销售连续改善,1-5 月通讯器材、体育娱乐用品类增速均实现转正,化妆品和金银珠宝 类降幅连续收窄。

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1-5 月体育娱乐用品、通讯器材类零售额划分增长 2.4%、2.3%,相较 1-4 月累计增速划分 加速 3.3pct、2.2pct。体育娱乐用品类在 4-5 月单月均实现增速转正;通讯器材类零售额回暖最多,自 3 月 起单月增速已开始转正,3 月迎来 5G 手机公布热潮,华为、小米、vivo 等品牌均有新机集中上市,4 月开 始通讯器材类增速进入两位数区间,连续保持较快增长。

1-5 月化妆品、金银珠宝类零售额同比划分下降 4.9%、 26.8%,相比 1-4 月累计降幅划分收窄 4.5pct、5.7pct。化妆品类降速相对稳健,宅家影响彩妆类需求急剧减 少,但功效性护肤需求增长较快,品类单月增速自 4 月起实现转正,5 月进入两位数增长区间,预计下半年 开始被压抑的需求逐步释放,预期增长态势良好;随着下半年婚庆需求的缓慢苏醒,珠宝类销售增速出现 出逐渐回暖的态势。居住类商品由于线下渠道占比力多,受疫情影响住民外出购物极大淘汰,前期销量出现大幅下滑,但 随着防控态势的稳步好转,房地产销售的有所恢复,促进家电更新消费政策发力,居住类商品零售额降幅 连续收窄。

1-5 月家用电器和音像器材类、家具类和修建及装潢质料类零售额同比划分下降 18.4%、17.5% 和 14.3%,与 1-4 月相比累计降幅划分收窄 6.1pct、5.6pct、4.6pct,到 5 月份时这三类商品零售额增速均已 实现扭转。2.2 线上渗透率提升,新型消费快速发展 随着城乡物流配送体系的不停完善、移动互联网普及率日益提高以及网购用户数量的连续增多,我国 网络零售规模稳步扩大,对零售市场的拉行动用不停增强。

疫情发生以后,由于在线消费对到店消费的替 代率提高,为了适应市场变化,企业推进线上线下融合生长的意愿进一步增强,客观上推进了我国消费品 市场转型升级和供应结构优化的程序。随着互联网对住民生活影响水平的逐渐深入。


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