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机器人行业10大概念股价值解析

  • 产品时间:2021-11-23 15:55
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简要描述:机器人:抢滩上海自贸区,国际化进程加快 类别:公司研究机构:中国银河证券股份有限公司 1.事件:发布战略合作框架协议公告 公司公告与上海金桥(集团)有限公司签定战略合作框架协议,公司将在上海建设国际总部及产、学、研基地。其中,公司将以优惠价格转让金桥集团不多达5000平方米房屋作为其国际总部办公用房,并在金桥临港综合区规划6万平米用地作为一期产、学、研基地。 2.我们的分析与辨别 (一)抢滩上海自贸区,国际化进程加快 公司未来将国际总部迁到上海,将加快公司国际化发展进程。...

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本文摘要:机器人:抢滩上海自贸区,国际化进程加快 类别:公司研究机构:中国银河证券股份有限公司 1.事件:发布战略合作框架协议公告 公司公告与上海金桥(集团)有限公司签定战略合作框架协议,公司将在上海建设国际总部及产、学、研基地。其中,公司将以优惠价格转让金桥集团不多达5000平方米房屋作为其国际总部办公用房,并在金桥临港综合区规划6万平米用地作为一期产、学、研基地。 2.我们的分析与辨别 (一)抢滩上海自贸区,国际化进程加快 公司未来将国际总部迁到上海,将加快公司国际化发展进程。

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机器人:抢滩上海自贸区,国际化进程加快  类别:公司研究机构:中国银河证券股份有限公司  1.事件:发布战略合作框架协议公告  公司公告与上海金桥(集团)有限公司签定战略合作框架协议,公司将在上海建设国际总部及产、学、研基地。其中,公司将以优惠价格转让金桥集团不多达5000平方米房屋作为其国际总部办公用房,并在金桥临港综合区规划6万平米用地作为一期产、学、研基地。

  2.我们的分析与辨别  (一)抢滩上海自贸区,国际化进程加快  公司未来将国际总部迁到上海,将加快公司国际化发展进程。以上海自贸区的较好发展为契机,减缓产业资源整合,搭起全球化的战略合作平台,深化与国际工业自动化领先企业的对话合作,提高公司品牌知名度和市场辨识度。  2013年上半年公司出口营收2749万元,同比大幅度快速增长114.1%,占到总收入比例由1.25%提高至4.81%,公司国际业务发展快速增长。

公司将利用上海国际化港口的平台,充份利用自身技术、品牌及经验等方面的优势,全面参予国际竞争,拓宽海外市场覆盖面,使出口业务规模化,非常丰富公司经营业务的收益来源。  (二)减轻生产能力严重不足,营业外收益未来将会维持低快速增长  目前工业机器人及工业自动化行业低景气,公司面对的仅次于问题不是订单严重不足,而是生产能力跟上。

公司2009年募投项目自2012年全部达产后,生产能力利用已约下限。为此,公司于是以抓住建设沈阳智慧园一期和杭州光电园一期,未来随着临港基地的建设将更进一步减轻公司目前生产能力紧绷局面。  上海市及浦东新区政府财政实力强劲,对战略性新兴产业扶植力度大,金桥集团又是具备政府背景的企业,我们预计公司将在此项目上取得政府涉及补贴和产业政策扶植,减缓项目实行工程进度,变薄公司营业外收益。同时,今年11月工信部有可能实施机器人产业专项规划,不利于公司发展。

  (三)打造出资本运营中心,招揽优秀人才  公司车站在国际化的金融平台,将强化资产经营管理和资本运作能力,夺得企业发展优势,守住产业发展制高点,为公司大大减少新的利润增长点。  上海作为国家中心城市,人才资源非常丰富,为公司产、学、研基地获取较好的人才确保。公司将之后为国家级科研团队流经新的活力,保证公司自主创新能力的可持续发展。  (四)二季度快速增长质量低,收益及利润增长速度将弃季提升  公司上半年营收同比快速增长11.2%,归属于上市公司股东净利润同比快速增长15.7%,扣住非后净利快速增长39.55%,为9655万元,一季度扣住非后净利润为3433万元,即二季度扣住非后净利6222万元,环比快速增长大约81.24%;2012年二季度扣非净利4280万元,同比快速增长45.37%。

  公司挥订单十分充足,奠下低快速增长基础。公司上半年新的签合同额约12.05亿,同比快速增长55%。

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交通自动化系统:下半年沈阳地铁2号、4号、9号线将相继启动招标,公司未来将会凭借齐全的产品线和项目经验而中标。军用机器人:目前公司拒绝接受客户委托展开多种型号特种机器人的专项研制,根据军工类产品预研一代、研制一代、批产一代的规律推断,公司先前军用机器人中标是大概率事件,而一般军用机器人招标集中于在下半年及年初。且下半年是公司营业外收益集中于获释期,为此我们预计13年下半年度公司收益和净利润增长速度同比将弃季下降,毛利率和净利率可小幅下降。  3.投资建议  公司作为国内第一的中科院沈阳自动化所辖下的上市公司,自动化背景实力雄厚。

目前已创建沈自所+中央研究院+事业部的三级研发体系,极具平台雏形:一方面有很强的纵向扩展能力,大大转入新的业务领域,增加单一产品周期波动性;另一方面横向发展,创建合理的产品梯队将保证公司短期和长年快速增长动力。公司在民企、国企和政府、军方都有很好的认可度及资源提供能力,在接续集成化和规模化订单上屡屡突破。

寄予厚望营销提高后的更进一步提高空间。保持公司2013-2014年EPS1.0、1.45元的辨别,对应动态PE分别为46.5、32.1倍。考虑到公司转入加快发展期,茁壮空间极大,我们持续引荐。


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